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Diagnóstico profundo do investidor

Entendemos seu perfil, objetivos e tolerância ao risco para criar uma estratégia sob medida.

Visão completa do seu patrimônio

Mapeamos todos os ativos e recursos, garantindo que nada fique fora do planejamento.

Estratégia blindada contra cenários adversos

Simulamos diferentes contextos econômicos para proteger e potencializar seus resultados.

Portfólio construído com precisão

Escolhemos classes de ativos e produtos alinhados ao seu perfil e objetivos, sem conflito de interesse.

Execução eficiente e monitoramento constante

Implementamos a estratégia e acompanhamos de perto, ajustando sempre que necessário.

Revisão periódica e adaptabilidade

Mantemos seu portfólio vivo, evoluindo junto com sua vida e o mercado.

✓ Independência total na Recomendação

✓ Planejamento 100% personalizado

✓ Atuação sobre todo o patrimônio

✓ Relacionamento próximo e estratégico

✓ Foco no longo prazo e legado

✕ Conflito de interesses

✕ Foca apenas no patrimônio do banco parceiro

✕ Limitação na oferta de produtos

✕ Relacionamento motivado à venda de produtos

✕ Foco no curto e médio prazo do mercado

O que é o modelo de fee based ou taxa mensal?

É o modelo de remuneração onde um consultor financeiro, cobra uma taxa fixa ou uma porcentagem dos ativos sob gestão pelos serviços prestados, ao invés de receber comissões dos bancos e corretoras pelos produtos financeiros recomendados.

Eu gosto de investir sozinho, a consultoria é pra mim?

O valor da consultoria cresce ainda mais quando o cliente se interessa pelo tema. No fim do dia, a decisão de seguir ou não as recomendações é sempre dele.

O consultor entra como parceiro estratégico: usa experiência técnica e prática para indicar os melhores caminhos, de acordo com os objetivos e necessidades pessoais de cada cliente.

A entrega é feita por uma equipe de especialistas dedicada a orientar, recomendar e aconselhar de forma independente e personalizada.

O modelo de assessoria não é de graça?

Não! O assessor de investimentos (AAI) é um profissional vinculado a uma instituição financeira. Ou seja: trabalha para bancos ou corretoras, distribuindo os produtos que essas casas oferecem. Sua remuneração vem de comissões e metas — a comissão, em especial, já está embutida nos produtos comprados pelo investidor.

Já o consultor de investimentos atua de forma independente, sem vínculo com bancos ou corretoras. Seu foco é entender a fundo o cliente para, só então, recomendar as melhores soluções financeiras. Essa é a grande diferença entre os dois profissionais.

Enquanto o assessor ganha pela comissão dos produtos que distribui, o consultor é remunerado com um percentual sobre o patrimônio sob consultoria. Isso garante alinhamento de interesses e elimina conflitos na hora das recomendações.

Posso investir com a Ticker em qualquer corretora?

A Ticker é uma consultoria independente e pode auxiliar os seus clientes através de qualquer instituição financeira. Para uma melhor experiência de serviços, a Ticker tem como parceiros:

• Avenue;
• Banco Inter;
• BTG;
• Genial Investimentos;
• Warren;
• XP Investimentos.
• C6
• Nomad
• Safra

É seguro investir com uma Consultoria ou um Consultor de Investimentos?

Sim. A consultoria é um modelo seguro e alinhado para o investidor. Nos mercados financeiros mais maduros do mundo, como o norte-americano, é o modelo mais comum.

Ao escolher uma consultoria é importante verificar se a mesma possui todas as licenças e certificações necessárias para atuar no mercado.

Como eu faço o pagamento da consultoria?

O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado através de débito na conta de investimentos ou boleto bancário.

Posso cancelar o serviço de consultoria da Ticker?

O serviço de consultoria da Ticker não possui prazo mínimo de permanência, solicitamos apenas um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo entre as partes.